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                連續五年復合增長近20%的小行業,你了解么?
                來源: | 作者:寧泊為 和君咨詢師 | 發布時間: 2021-11-23 | 68 次瀏覽 | 分享到:

                消費品的熱度不斷。


                我們曾分析過“怎么理解賣醬油的海天味業市值大于更賺錢的地產龍頭萬科”,今天我們看下復合調味行業的發展。


                根據沙利文的數據,調味品市場2015年至2020年的復合增長率約為14.7%,預計2021年的銷售收入可達到7270億元左右的規模,其中復合調味料的市場規模超過1500億元,增速達到16.9%,而川菜調料由于品類拓展邊界廣泛,2015-2020年市場規模復合增速近20%。


                是什么驅動了復合調味行業持續、高速增長?


                1、餐飲連鎖化率的提升對菜品標準化程度提出更高要求,從而帶動復合調味料定制業務的發展。餐飲供應鏈包括從食材生產到消費者的整條產業鏈,餐飲連鎖化率的提升對產業鏈的運營效率提出了更高的要求,各環節之間的關系在逐步拉近,如央廚需求從原始食材到半成品,從基礎調味品到復合調味料,包括統一采購平臺的興起,央廚到消費者之間的配送,將各環節的聯系變得更加緊密。連鎖餐飲企業對菜品標準化程度的要求越來越高,而不同分店、不同廚師對相同菜品的把握度有著不可避免的差距,味道不統一容易給消費者帶來品質不穩定感知,調味料餐飲定制化業務便由此誕生。目前,天味食品、日辰股份等一些復合調味料企業開始為餐廳提供定制餐調業務,即為餐廳定制生產適用于某款菜品的調味料,從而在簡化廚師工作的同時,也讓餐飲企業的特色化、標準化和規模化成為可能。


                2、在“懶人經濟”疊加“單身經濟”兩大消費趨勢下,消費者更偏好使用方便快捷、風味多樣的復合調味料代替口味單一的基礎調味品,并由此推動了行業品類替代和新品類的出現。高強度的工作節奏和不愿花太多時間在做飯上讓更多年輕人傾向使用簡單易操作的復合調味料以節省做飯時間。隨著消費人群的年輕化和閑暇時間的碎片化,復合調味料通常針對某一菜式或味型來設計的特質恰好迎合了家庭烹飪情形下快速、簡單烹調的需求,加之其品類豐富、口味多樣,受到市場的熱烈追捧。2020年上半年受新冠疫情的影響,人們普遍居家時間延長,擁有了更多時間用于家庭烹飪的消費者對復合調味料的購買熱情持續上升。結合調味品消費的不可逆性,家用烹飪環境下復合調味料的使用習慣加速養成。


                3、滲透率的空間意味著復合調味料仍將持續增長。從滲透率的角度,空間仍舊廣闊。沙利文的數據顯示雖然復合調味料的滲透率已由2015年的18.20%提升至2018年的25.97%,但與海外其他成熟市場平均滲透率超過50%的水平相比仍有顯著差距。


                4、毛利率并未呈現穩步向上的態勢一定程度反映行業集中格局尚未形成。對比競爭格局趨于穩態的基礎調味品行業,可以發現毛利率基本呈現龍頭提價、其他企業跟隨提價的現象。反觀復合調味料行業,C端代表企業頤海、天味的毛利率在37%-38%,B端代表日辰股份的毛利率相對較高,在50%左右。與競爭格局相對穩定的醬醋行業不同,復合調味料行業毛利率目前并未呈現出穩步向上的態勢,在一定程度上,反映出行業仍未進入洗牌整合階段。


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